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蓝思科技:国信证券股份有限公司、华泰联合证

富鑫2注册-富鑫2 时间:2021-05-10 22:33

  蓝思科技:国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告

  原标题:蓝思科技:国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告

  股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2413号)批

  准,同意蓝思科技股份有限公司(简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”)向特定

  对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保

  荐机构”或“联合主承销商”)作为蓝思科技本次向特定对象发行股票(以下简称

  “本次发行”)的保荐机构和联合主承销商,华泰联合证券有限责任公司(以下简

  称“华泰联合证券”、“联合主承销商”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信

  证券”、“联合主承销商”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华证

  券”、“联合主承销商”)作为本次发行的联合主承销商,对发行人本次发行过程

  《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市

  公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、

  日,即2020年12月11日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A

  股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个

  交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低

  格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为25.44元/股,

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格25.44元/股,发行股数

  本次发行的募集资金总额为14,999,999,987.04元,扣除不含税保荐及承销费

  证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试

  2、2020年11月30日,公司召开2020年第三届董事会第四十二次会议,

  2020年4月28日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过

  向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2413号),同意公司向特

  有限公司向特定投资者发行股票并在创业板上市发行方案》(以下简称“《发行方

  案》”),并于2020年12月10日向深交所提交了《蓝思科技股份有限公司向特

  3名,共计211名,包括:截至2020年11月30日收市后发行人前20名股东(不

  人员、联合主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方);基金公司70

  名;证券公司36名;保险机构22名;期货公司1名;QFII3名;其他机构投资

  发行人及联合主承销商于2020年12月10日(T-3日),以电子邮件的方式

  向205名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次

  发行的《认购邀请书》及其附件,并于2020年12月11日至14日期间以电子邮

  行的《认购邀请书》及其附件。12月15日簿记(以下简称“首轮申购”)结束后,

  行价格,即25.44元/股对认购不足的部分进行追加认购,并于2020年12月15

  日以电子邮件的方式向上述208名符合特定条件的投资者发送了本次发行的《追

  加认购邀请书》及其附件,并于2020年12月16日至17日期间以电子邮件的方

  司于2020年12月15日(T日)参与询价;追加认购期间,有2名投资者:宁

  波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)和长沙领新产业投资合伙企业(有

  2020年12月15日(T日)8:30-11:30,在广东信达律所事务所律师的见证

  购金额由高至低进行排序。发行人和保荐机构(联合主承销商)确定以25.44元

  果,本次认购有效认购资金总额未达到1,500,000万元、有效认购股数未达到

  589,622,641股且获配对象少于35名,经发行人与联合主承销商协商确认,决定

  内及首轮簿记前表达认购意向的投资者的全部询价对象送达了《追加认购邀请书》

  及附件。除2020年12月15日参与首轮认购且已获配的投资者(下文简称“已获

  低于20,000万元。除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司及参与初

  月16日至2020年12月24日对本次追加申购进行了簿记,经核查,截止2020

  年12月24日16:00,共11名投资者参与了本次追加认购,除1名投资者未按《追

  及基金公司无须缴纳),报价均为有效报价。上述10家投资者的有效报价情况如

  体项目另行申报);建筑装饰工程的设计与施工。(法律、行政法规或者国务院决

  金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内须登记和备案的产品,

  业(有限合伙)、长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)、中国国有企业结构调

  实施指引(试行)》,本次获得配售的投资者已全部按照投资者适当性管理要求进

  报告》(天健验〔2020〕7-175号),截至2020年12月29日止,国信证券共收到

  购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健2020年12月30日出具

  的《验资报告》(天健验〔2020〕7-176号),截至2020年12月30日止,蓝思科

  技本次向特定对象发行股票总数量为58,962.2641万股,发行价格为25.44元/股,

  实际募集资金总额为人民币14,999,999,987.04元(大写:壹佰肆拾玖亿玖仟玖佰

  册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施

  请受理单》(受理序号:201226),并于2020年6月4日进行了公告。

  公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕166号),并于2020

  定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2413号),发行人于2020年10月

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市

  向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2413号)和发行人履行的

  于2020年12月7日报送深交所备案,本次发行过程严格遵照《发行方案》中相

  体股东的利益,符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证

  法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,对投资者适当性管理

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